サービス内容

初回はヒアリング中心となります。現状の収支状況、将来の希望などご要望をお聞きします。 二回目の面談では現状分析によって浮かび上がる課題点を提示し、問題解決のための提案をいたします。 三回目の面談では課題に対する具体的な対応策を提案します。ご要望があればお客様の実行のサポートを行います。 【相談例】 住宅購入の住宅ローン比較・火災保険選びなど入居まで最適な方法をサポート 資産運用や積立など金融機関や投資商品の選択までサポート 保険の必要補償額や契約内容の見直しについて最適な保険選択をサポート 不動産の購入や教育資金など目標金額を貯める家計管理の見直しを改善するまでサポート

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