サービス内容

1回目面談で現状の家計状況や相談内容を丁寧にヒアリングさせていただきます。相談内容に応じて源泉徴収票や確定申告書控え、保険証券など資料があれば、より具体的なご提案が可能です。 2回目面談でキャッシュフロー表から浮かび上がる現状分析を提示しながら、ご提案を行います。

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